Un espacio por cliente
Cada persona ve solamente sus datos, documentos y gestiones.
Áreas privadas seguras
Tus clientes pueden
consultarlo directamente.
Documentos, solicitudes, pagos o el estado de una gestión disponibles en un espacio privado, sin esperar una respuesta por correo.
Explicar qué nos piden los clientes ↗Menos correos preguntando lo mismo.
El cliente puede consultar y aportar información cuando la necesita. Tu equipo deja de actuar como intermediario para cada documento o actualización.
Documentos ordenados
Consulta, descarga o entrega archivos sin buscar correos antiguos.
Estado visible
Sabe si una petición está recibida, en revisión o pendiente.
Gestión conectada
Lo que envía el cliente llega directamente al proceso interno.
El cambio
De responder cada consulta a ofrecer autonomía.
Antes
- Documentos solicitados por correo
- Archivos buscados manualmente
- Preguntas constantes sobre el estado
- Datos en formatos diferentes
Después
- Documentos disponibles
- Siempre la versión correcta
- Estado actualizado
- Datos con campos definidos
Preguntas frecuentes
Antes de crear un portal.
¿Qué diferencia hay entre una web y un portal?+
La web es pública; el portal identifica a cada usuario y muestra información relacionada con su cuenta.
¿Se pueden definir permisos diferentes?+
Sí. Creamos roles para clientes, equipos, proveedores o colaboradores.
¿Puede conectarse con la gestión interna?+
Sí. Así se evitan duplicidades y los cambios se reflejan en ambos espacios.