Cada client té el seu espai
Només veu els documents, les dades i les gestions que li corresponen.
Portals i àrees privades
Els teus clients poden
consultar-ho directament.
Documents, sol·licituds, pagaments o estat d’una gestió disponibles en un espai privat, sense haver d’esperar una resposta per correu.
Explicar què ens demanen els clients ↗Menys correus preguntant el mateix.
Quan un client necessita un document, vol saber en quin punt està una sol·licitud o ha d’enviar informació, pot fer-ho des del seu espai privat. El teu equip deixa d’actuar com a intermediari per a cada consulta.
Els documents estan ordenats
Pot consultar-los, descarregar-los o enviar els que falten sense buscar correus antics.
L’estat és visible
Sap si una petició està rebuda, en revisió, aprovada o pendent d’alguna acció.
L’equip rep la informació al lloc correcte
El que envia el client pot aparèixer directament dins de la gestió interna.
El canvi
De respondre cada consulta a oferir autonomia.
Abans
- El client demana documents per correu
- L’equip busca l’arxiu i l’envia manualment
- Cal preguntar l’estat de cada gestió
- La informació arriba en formats diferents
Després
- Els documents estan disponibles al portal
- El client consulta la versió correcta
- L’estat s’actualitza en un mateix espai
- Les dades arriben amb els camps necessaris
Exemples d’ús
Àrea de clientsPortal de col·laboradorsIntranet d’equipRepositori documentalSeguiment de serveisSol·licituds i incidènciesPerfil i preferències
Només allò que els teus clients necessiten.
Podem començar amb documents i seguiment, comprovar si els clients ho utilitzen i afegir pagaments, sol·licituds o missatges més endavant. Cada pantalla ha de ser fàcil d’entendre sense explicacions.
Entrada segura
Cada persona accedeix amb el seu compte i veu únicament la seva informació.
Documents i dades
Consulta, descàrrega i enviament d’arxius des d’un únic lloc.
Seguiment i avisos
Estat de sol·licituds, encàrrecs, pagaments o incidències amb notificacions útils.
Actualització de la gestió interna
Quan el client fa un canvi, l’equip el pot veure sense tornar a copiar les dades.
Preguntes freqüents
Abans de crear un portal de clients.
Quina diferència hi ha entre una web i un portal privat?+
La web comunica públicament; el portal identifica cada usuari i li mostra dades, documents i accions relacionades amb la seva relació amb l’empresa.
Es poden definir permisos diferents?+
Sí. Podem crear rols per a clients, equips, proveïdors o col·laboradors i limitar què pot consultar o modificar cadascun.
El portal es pot connectar amb la gestió interna?+
Sí. Aquesta connexió evita duplicar dades i permet que els canvis interns es reflecteixin al portal, i a l’inrevés.
Es pot començar amb poques funcionalitats?+
Sí. Sovint té sentit començar amb documents i seguiment, validar l’ús real i afegir noves gestions posteriorment.
Què et demanen els clients una vegada i una altra?
Documents, estats, dates o dades pendents: explica’ns les consultes més habituals i valorarem com donar-los autonomia.
Explicar les consultes habituals ↗