Funcionalitats habituals
- Perfil, preferències i dades de contacte.
- Documents, factures, contractes o certificats.
- Seguiment de serveis, expedients, comandes o incidències.
- Càrrega i validació d’arxius.
- Pagaments i historial de cobraments.
- Sol·licituds, reserves o canvis.
- Notificacions relacionades amb cada gestió.
Permisos i context
No tots els usuaris han de veure el mateix. Una empresa client pot tenir diverses persones, rols administratius i accessos limitats a determinats projectes o documents.
Connexió amb l’operativa interna
El portal aporta més valor quan comparteix dades amb l’aplicació de gestió, CRM o ERP. Així el client veu l’estat actual i les seves accions actualitzen el procés intern sense duplicar informació.
Seguretat comprensible
A més d’autenticació i permisos, cal controlar sessions, registres, recuperació d’accés i què passa quan una persona deixa de formar part d’una organització.
Mostrar només la informació i les accions que la persona necessita en aquell moment.
Com començar
Una primera versió pot centrar-se en documents i seguiment, dues necessitats fàcils d’entendre i validar. Després es poden afegir pagaments, sol·licituds o missatgeria segons l’ús real.
Què mesurar
Consultes que deixen d’arribar per correu, temps de resposta, percentatge de documents disponibles, ús recurrent i punts on els clients encara necessiten ajuda.