Tot és fàcil de trobar
La fitxa de cada client reuneix dades, documents, converses i tasques pendents.
Aplicacions de gestió a mida
Tota la informació,
en un sol lloc.
Clients, reserves, documents, cobraments i seguiments accessibles per a l’equip, sense buscar entre diversos Excel, correus o carpetes.
Explicar com treballem ara ↗Quan costa saber on és la informació correcta.
Si cada persona guarda les dades en un lloc diferent, apareixen còpies, dubtes i seguiments pendents. Una aplicació de gestió a mida ofereix a l’equip una única versió de cada client, servei o projecte.
La feina segueix un ordre clar
Cada cas mostra què s’ha fet, en quin punt està i quin és el pas següent.
Cada persona veu el necessari
L’equip accedeix només a la informació i les accions que li corresponen.
Pots veure què està passant
Consultes l’estat dels projectes, venciments o càrrega de treball sense preparar informes a mà.
El canvi
Del desordre diari a una gestió clara.
Abans
- Diversos Excel amb versions diferents
- Documents repartits entre correus i carpetes
- Seguiments que depenen de la memòria
- Dades que s’han de copiar més d’una vegada
Després
- Una única versió de cada dada
- Tot l’historial dins de la fitxa corresponent
- Tasques i avisos visibles per a l’equip
- La informació s’introdueix una sola vegada
Exemples d’ús
CRM a midaGestió de reservesOperacions internesSeguiment de projectesFacturació i cobramentsGeneració de documentsQuadres de comandament
Comencem pel que avui us complica més la feina.
No cal construir un programa enorme des del primer dia. Podem començar amb clients i seguiments, reserves o documents, provar-ho amb l’equip i afegir noves funcions quan siguin realment útils.
Clients i oportunitats
Contactes, pressupostos, converses i pròximes accions reunits en una mateixa pantalla.
Feina i planificació
Calendaris, assignacions, incidències i estats perquè tothom sàpiga què toca fer.
Documents i cobraments
Documents relacionats amb cada client, dates de venciment i avisos quan queda alguna cosa pendent.
Connexió amb altres programes
Quan és possible, la informació pot passar al programa de facturació, al correu o a altres eines sense tornar-la a escriure.
Preguntes freqüents
Abans de crear una aplicació de gestió.
Quan convé substituir els fulls de càlcul?+
Quan circulen diverses versions, es copien dades més d’una vegada o diverses persones necessiten treballar alhora sense modificar informació que no els correspon.
Es poden conservar les dades actuals?+
Sí. Primer revisem com estan organitzades i preparem el trasllat des dels Excel o programes actuals perquè la informació important no es perdi.
Cal crear-ho tot des del principi?+
No. Prioritzem una primera part útil, la provem amb les persones que l’utilitzaran i afegim la resta per fases.
Es pot connectar amb els programes actuals?+
Normalment sí, si aquests programes permeten compartir dades de manera segura. Ho comprovem abans de proposar la solució.
Què costa més controlar avui?
Explica’ns on guardeu la informació i què heu de repetir. Et proposarem un primer pas clar.
Explicar el nostre cas ↗